Jak vyexportuji přehled do tabulky

Každá tabulka v přehledech se dá stáhnout jako CSV nebo XLSX a otevřít v Excelu, Google Tabulkách nebo poslat účetní. Soubory mají české hlavičky, oddělovač středník a kódování, které Excel otevře bez nastavování. Kromě přehledů mají vlastní exporty pokladna, seznam klientů a faktury za tarif.

Rezervace za období

V Přehledech zvolte období a klepněte nahoře na Rezervace za období (CSV). Soubor rezervace-…-od-do.csv má řádek pro každou rezervaci kromě nepotvrzených: datum, čas, délku, klienta, činnost, sloupce, cenu, měnu, stav (potvrzeno, proběhlo, zrušeno, nedostavil se), důvod zrušení, původ a poznámku. Člen týmu dostane jen rezervace ze svých sloupců.

Tabulky přehledů

U každé tabulky (tržby podle činností, obsazenost, výkon, storna, opakované nedostavení, původ rezervací, kurzy) jsou tlačítka Stáhnout CSV a XLSX; grafy tržeb po dnech, zpráv a klientů mají Stáhnout CSV. Soubor se jmenuje prehled-<tabulka>-…-od-do a obsahuje stejné sloupce jako tabulka na obrazovce.

Pro účetní: pokladna

Tržby z pokladny do přehledů nepatří; export je v Pokladna › Přehledy v části Export: CSV obecný, XLSX obecný (doklad, datum, druh, celkem, základy a DPH po sazbách, zaokrouhlení, způsoby platby, obsluha) a rovnou ve tvaru pro POHODU a Money S3. Období vybíráte nahoře, výchozí je posledních 30 dní. Jednotlivou účtenku stáhnete jako PDF v seznamu účtenek. Export vidí, kdo má právo Přehledy tržeb a uzávěrky.

Další exporty

• Klienti: v sekci Klienti tlačítko Export CSV stáhne seznam podle aktuálních filtrů (jméno, telefon, e-mail, adresa, štítky, souhlas s novinkami a odkud přišel, počet rezervací, poslední návštěva); jen vlastník a správce.
• Faktury za tarif: v Nastavení › Tarif v části Faktury je u každé PDF.
• Záloha celé provozovny: v Nastavení › Data tlačítkem Exportovat teď vznikne soubor se vším, ze kterého jde provozovnu obnovit; ke stažení zůstává 30 dní. Automatické zálohy běží každou noc a drží se podle tarifu: Free a Optimum 7 dní, Maximum 30 dní (poslední týden každá, starší jedna za týden). Obnovíte z nich v téže části Obnovit ze zálohy nebo importovat.
• Údaje jednoho klienta pro něj samotného: na kartě Výpis údajů (PDF).

Příklad

Účetní chce na konci čtvrtletí tržby z rezervací i z pokladny.

• V Přehledech zvolí Vlastní období 1. 7. až 30. 9. a stáhne Rezervace za období (CSV) a XLSX u tabulky Tržby podle činností.
• V Pokladna › Přehledy › Export nastaví stejné období a stáhne CSV pro POHODU.
• Ze Nastavení › Tarif › Faktury přidá PDF faktur za tři měsíce. Všechno pošle jedním e-mailem.

Související

• Jak zjistím tržby a obsazenost
• Jak vydám nebo smažu údaje klienta
• Jak změním tarif a zaplatím