Jak sloučím dva záznamy téhož klienta

Tentýž člověk vznikne dvakrát snadno: jednou ho založí recepce s telefonem, podruhé se přihlásí přes rezervační stránku s e-mailem, nebo se jméno napíše jinak. Systém duplicity hledá podle telefonu a e-mailu, na jméno se nedívá, protože „Jana Nováková“ může být dvě různé klientky. Sloučení přenese rezervace a zprávy na jednu kartu, druhá se archivuje.

Kde se duplicity ukazují

• V seznamu Klienti nahoře jako upozornění Možné duplicity: N skupin podle telefonu nebo e-mailu s tlačítkem Zobrazit; vidí ho vlastník a správce.
• Na kartě klienta jako panel Možné duplicity se seznamem podobných karet a tlačítkem Sloučit u každé.
• Při zakládání nového klienta v dialogu rezervace: jakmile vyplníte telefon nebo e-mail, dialog nabídne Podobný klient už existuje a jedním klepnutím použijete existující kartu místo nové.
• Při importu z tabulky, kde se existující klienti podle stejného pravidla přeskočí nebo doplní.

Sloučení

1. Otevřete kartu klienta a v panelu Možné duplicity klepněte u druhé karty na Sloučit.

2. V dialogu Sloučit karty u každého údaje (jméno, telefon, e-mail, adresa, poznámka) vyberte, která hodnota zůstane; poznámky jde také spojit do jedné.

3. Zaškrtnutím Ponechat kartu … a sloučit do ní … případně prohodíte, která karta přežije.

4. Klepněte na Sloučit.

   

Co se přenese na zůstávající kartu: všechny rezervace, odeslané zprávy, štítky (spojí se) a preferovaní pracovníci. Souhlas s novinkami platí, když ho měla kterákoli z karet (převezme se nejstarší udělený i s tím, odkud přišel), a blokace zpráv platí, když ji měla kterákoli z karet. Druhá karta se archivuje s poznámkou, do které karty byla sloučena; její historie rezervací už je na té první.

Anonymizované karty sloučit nejde.

Příklad

V seznamu svítí Možné duplicity: 1 skupina podle telefonu: „Hana Šimková“ založená na recepci a „Simkova Hana“ z importu, obě s číslem 777 123 456.

• Otevřete kartu „Hana Šimková“, v panelu duplicit klepnete na Sloučit u druhé karty.
• Necháte jméno s diakritikou, telefon je stejný, e-mail vezmete z importované karty, poznámky spojíte.
• Po sloučení má Hana na jedné kartě všech dvanáct rezervací a importovaná karta je archivovaná.

Související

• Co je karta klienta a jak vzniká
• Jak naimportuji klienty z tabulky